我国30省“十五五”可再生能源装机目标提升潜力分析

随着全球气候治理力度的加大，各国积极推动可再生能源发展，特别是在COP28上各缔约方达成的“阿联酋共识”正式提出：到2030年，全球包括风、光、水、生物质、地热等可再生能源电力装机容量到达到11000吉瓦（即2022年3倍）的目标，我国也已明确支持并积极响应这一目标。

2025年9月24日，我国在联合国气候变化峰会宣布的新一轮国家自主贡献（NDC）目标，以“1+3+3”的系统性框架勾勒出低碳发展新蓝图。其中，2035年非化石能源消费占比30%以上、风电太阳能发电总装机力争达36亿千瓦的目标，不仅标志着我国从碳强度控制向总量控制的重大跨越，更对可再生能源发展提出了前所未有的战略要求。

国家能源局数据显示，截至2025年3月底，我国可再生能源发电装机量达到19.66亿千瓦，风电光伏装机超过14亿千瓦，提前实现2030年风电光伏装机12亿千瓦的目标。近日，绿色创新发展研究院（iGDP）发布《我国30省“十五五”可再生能源装机目标提升潜力分析》报告，评估各省2024年底中长期可再生装机目标完成进展。其次，对我国30个省级地区2030年可再生能源装机情况进行情景分析。最后，提出各省2030年可再生目标提升的潜力，以及未来发展建议。

报告要点

核心发现一：省级发展分化下的潜力图景

各省目标完成情况：截止到2025年6月，全国26个省级行政区已经提出2030年可再生发展相关目标。其中，18个地区提出明确风光装机量化目标，合计为12.56亿千瓦，与国家战略要求仍有差距。

从“十四五”及中长期目标进展看，省级层面呈现显著的“区域分化”特征。在光伏领域，20省超额完成任务，福建、浙江、重庆、安徽等5省完成度超200%，其中福建实际增量达目标的352%；而风电领域有12省未达预期，甘肃、山西、贵州等省份完成度不足70%，电网消纳能力不足、用地用海约束等问题凸显。

现有研究对2030年全国可再生能源装机的预测区间差异较大，介于23.82-44.93亿千瓦之间，风光装机预测区间为18.25-28.20亿千瓦，且近期研究普遍偏向高值预测。这种差异源于情景假设的不同，高预测值更多考虑了技术成本下降、电力需求激增及政策强化等驱动因素。

报告基于30省EPS模型“双碳情景”的测算提供了更具参考价值的基准：2030年30省可再生装机将达26.89亿千瓦（为2020年的2.7倍），其中风光装机21.4亿千瓦（为2020年的3.7倍）。该结果系统纳入了节能、电气化、消纳责任权重等关键政策变量，可视为各省 “双碳” 路径下装机目标设定的 “低限参考”。

核心发现二：区域潜力特征鲜明，东中西面临差异化任务

东部经济大省：目标保守，潜力待释放广东、江苏、山东等东部省份电力需求年均增速超7%，但现有2030年风光目标与模型预测差距显著。以广东为例，预测2030年风光装机1.1亿千瓦，是其当前目标的1.5倍；江苏、浙江预测值分别为1.38亿千瓦、0.83亿千瓦，较现有目标提升40%以上。这类省份的潜力释放需依托分布式光伏、海上风电等高效开发模式，同时通过跨省购电弥补本地资源不足。

西部资源大省：目标接近预测，消纳是关键内蒙古、新疆、青海等西部省份可再生资源禀赋得天独厚，内蒙古陆上风电与光伏潜力合计占全国近50%，预测其2030年风光装机1.79亿千瓦，新疆达1.32亿千瓦，均与地方现有目标基本持平。但这类省份面临“装机增速高于消纳能力”的突出矛盾，2024年部分地区弃风弃光率出现回升，宁夏、甘肃等省份2030年可再生装机增速（2.4-2.5 倍）低于全国平均水平（2.7 倍），消纳瓶颈成为制约发展的核心障碍。

西南水电大省：结构单一，多元发展不足四川、云南、贵州等省份水电占比超70%，2030年可再生装机增速仅1.6-1.8倍，低于30省平均水平。这类省份风光潜力尚未充分开发，如四川光伏潜力达1.09亿千瓦，当前开发率不足 8%。如何在保障水电消纳的基础上发展风光互补项目，成为优化电源结构的关键。

破局路径：分层施策与系统协同的发展策略

（一）分级设定目标，强化区域精准引导

基于各省发展基础与潜力特征，应建立“分层分类”的目标设定机制。对福建、浙江等已超额完成2030年目标的省份，建议将风光目标上调20%-30%；对广东、江苏等电力需求激增的省份，目标应至少覆盖新增用电需求的60%；对甘肃、宁夏等消纳受限的省份，需同步设定“装机规模+消纳效率”双目标，避免盲目扩张。同时，将西藏、四川等水电大省纳入风光潜力重点开发清单，通过“风光替代小水电”等方式优化能源结构。

（二）筑牢技术支撑，破解消纳瓶颈

技术创新是实现高比例可再生能源并网的核心保障。在调节能力建设方面，应加快抽水蓄能、新型储能部署及煤电灵活性改造，目标2030年30省储能装机超1.5亿千瓦，西北煤电机组调峰能力提升至50%以上。在电网建设方面，重点推进特高压外送通道建设，强化“西电东送”“北电南供”骨干网架，提升跨省跨区消纳能力。在开发模式方面，西部资源大省推广“风光+储能+外送”组合模式，东部省份发展“分布式光伏+海上风电+用户侧储能”特色路径，西南省份探索“水电+风光”互补开发。

（三）深化机制改革，激活市场活力

完善的市场机制是释放可再生能源潜力的关键抓手。一是加快全国统一电力市场建设，2025年底前实现现货市场全覆盖，推动京津冀、长三角等区域电力现货联动，打破省际交易壁垒。二是优化价格与收益机制，对存量风光项目实行“差价合约”保障收益，增量项目通过市场竞价确定电价，同时扩大绿证覆盖范围，推动绿证与碳市场衔接。三是健全责任落实机制，将消纳责任权重完成情况纳入地方政府 “双碳” 考核，对未达标省份限制新增煤电项目审批，对超额完成省份给予电价附加返还等激励。

“十五五” 时期是我国落实新一轮NDC目标、迈向碳达峰的关键五年，可再生能源装机的规模扩张与质量提升，直接关系到2035年净排放下降7%-10%等核心目标的实现。从30省潜力分析来看，我国可再生能源发展已具备“量质齐升”的基础条件，但需破解区域分化、消纳受限、机制不畅等现实挑战。